Una antigua tradición sostiene que la forma en que pasas la medianoche en Año Nuevo es un presagio para el año que viene.

La joven bruja Elysian se enfrenta a pasar el Año Nuevo recién desempleada, soltera y pronto a ser desalojada. Así que toma una decisión imprudente y lanza un hechizo para darle algo que pueda llamar suyo. Ella convoca a un familiar.

Ella espera algo genial. Tal vez algo peligroso.

Ella no espera a Walt, un lobo cambiaformas sin memoria, sin lugar a donde ir y alguien mortal en su cola.