Después de la sospechosa muerte de Jacapo, el querido fabricante de juguetes, el investigador criminal Valentine Anzio regresa a su ciudad natal de Manerva para ayudar a resolver el presunto asesinato. Esperaba no volver nunca más. Tal vez las cosas hayan cambiado y las pesadillas no lo acosen. Quizás Devere, el hijo del fabricante de juguetes, no recuerde lo que hizo Valentine hace tantos años, y quizás Valentine mantenga intactas las piezas de su mente fracturada...

Pero pronto queda claro que poco ha cambiado en Manerva. El poderoso señor que está pagando a Valentine desea más que la verdad, y el hijo del fabricante de juguetes no es tan culpable como todo el pueblo parece creer.

Para que la verdad y la justicia prevalezcan, Valentine debe descubrir quién mató a Jacapo, el fabricante de juguetes, o la solitaria, brillante y encantadora Devere será ahorcada.